こんにちは、かずです。
本日は、前年に話題になったTracers S&P500配当貴族 インデックスのチャートテクニカル分析に加えて、どのような商品なのかを解説していきます。
エントリーポイントを見極めるのに、ご参考になれば幸いです。
また、いつもお世話になっている、ななしさんのブログ記事から引用させていただいております。
【詳しく解説】Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）は信託報酬0.1155％の超絶低コスト高配当投信
ほな、いきまっせ！
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↓
その１ S&P500配当貴族インデックスとは？その特徴について
S&P500配当貴族指数のざっくりとした特徴
- S&P500構成銘柄から採用
- 連続増配25年以上の企業
- 時価総額30億ドル以上の企業
- 1日当たりの平均売買代金が500万米ドル以上
- 各銘柄のウェイトを均等化
- 年4回リバランスをする
連続増配25年という、超優良企業をあつめた商品です。
SPYDのように「配当利回り」を意識しているわけでなく、あくまで「増配」というところがポイントです。
均等ウエイトってとこはSPYDに似てますね！
こういう性質のため構成銘柄のセクターがS&P500やNASDAQと異なります。
出典；日興アセットマネジメントさま
どっちかちゅうとディフェンシブ銘柄のほうが多めに入ってる気がします。
で、実際の動きはどないやねん？ってことでS&P500との週足チャート比較をしてみました。
S&P500 週足チャート
配当貴族 週足チャート
やっぱり、配当貴族のほうがレンジの期間が長いように思えますね。
はい、ここポイントです！！！
え？どゆこと？と思った方は
算術平均と幾何平均の動画をみてもらったらいいかと思います。
その２ ほんでS&P500配当貴族のリターンは結局どないやねん？
S&P500と配当貴族との比較チャート
2018年からの、ななしさんの比較チャート
あんま変わらへんがな、、、。
でも、ボラティリティが低いってことは複利効果が高いんちゃうん！？
とは、なんとなく直感でわかります。
直感でわからんって？笑
上の動画で復習してみてください！！！
さて、もうちょい長期の比較で。
出典；日興アセットマネジメントさま
おお、、、。。。
20年ちょいですが、なんとS&P500をアウトパフォームしてるがな。。。
その３ S&P500配当貴族チャート 直近のテクニカル分析
まずは環境認識で週足チャート
週足チャート
コロナショックからフィボナッチ38.2%
平行チャネルライン上をレンジ気味に動いていますね。
日足チャート
戻り高値は難しいところですが、95付近と設定するならば
ちょうど平行チャネルライン上限付近ですので、戻り高値＋平行チャネルラインのブレイクアウトからの押し目買いは結構いいエントリーポイントかな？
と、個人的に考えています。
本日のまとめ S&P500配当貴族インデックス 2023/4 テクニカル分析
・S&P500構成銘柄から連続増配25年以上の企業を選択
・各銘柄のウェイトを均等化
・金融危機などの暴落で大ダメージを受けにくい
・配当利率で再投資して次の上昇相場のアクセルとするのはシーゲル教授流
・今はS&P500やNASDAQと同じくトレンド転換の見極めポイント
以上、ご参考になれば幸いです。
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